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冀东水泥与海螺合作提升综合竞争力_[新闻new]

发布时间:2021-09-14 11:17:51 阅读: 来源:热缩套厂家

冀东水泥:与海螺合作提升综合竞争力

投资要点:  华北地区是当前建设的宠儿:公司地处当前建设的热点—华北唐山地区,是环渤海开发建设,冀东南堡油田开发的主要受益者之一,加之北京和天津不再建新水泥线,未来河北是该地区水泥的主要供应地。当地落后产能比重高达57%,每年至少有1500万吨(8%)淘汰压力,原先供大于求的状况已经有了根本的改善。另外,整个华北地区铁路建设公里数占全国23%,水泥需求约占规模线总量的35%,而当地新增量约26%。地区水泥的价格受需求大幅增长的拉动而涨势明显。  管理层立志图新带来发展契机:之前,冀东在管理上的不足一直制约了企业的快速发展,在没有整合好河北市场提高冀东的市场控制力的情况下,其“三北”战略的发展很不成功。05年新任管理层一直想立志图新找到企业发展的突破口。在放弃与外资海德堡的合作后,与业内行业先行者海螺走在了一起。双方的合作不仅仅在于技术上(余热发电)的提高,更深层次的是提高管理水平、经营效率和整合市场。目前,河北的市场集中度很低,冀东在当地的市场份额仅11%,还有很大提高的潜力。  看好华北地区发展,维持“增持”评级:作为国家重点开发地区,我们看好华北今后经济建设的快速发展给冀东水泥带来的成长良机,考虑07年定向增发2亿股后,我们预计公司07-09年EPS分别为0.35、0.50和0.70元。虽然估值偏高,但考虑到和海螺合作后在成本和管理费用上还有很大的潜力可挖,市场整合后华北地区的价格有很大的提升空间,我们维持“增持”的投资评级。(中国水泥网 转载请注明出处)

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